Au bord du golfe du Mexique, deux villes américaines, la Nazareth blanche et la Nazareth noire, juxtaposent deux mondes complémentaires, mais ennemis. Le monde noir, tout proche de la nature, a pour alliés, et presque pour complices, la terre, les étoiles, le ciel, la couleur, l'amour. Le monde blanc, qui a pour lui la civilisation, l'argent, l'histoire, façonne la terre noire et ne vit que par elle.
En vain les destins d'un nègre et d'une blanche paraissent un instant se rejoindre, dans la splendeur écrasante d'un jour d'été. Ils divergent aussitôt. La jeune fille ne peut résister à la pression du monde blanc, qui l'entraîne comme une somnambule. Et le nègre ne peut rien contre les remous d'une foule
aveugle, contre la colère ancienne d'une race qui, malgré la guerre, malgré ses chefs, malgré son Dieu, maintient la loi de Lynch.