"Front blanc"
Pour nourrir ses petits, une louve pénètre dans une bergerie et s'enfuit avec ce qu'elle croit être un agneau. En réalité, il s'agit d'un chiot, avec une tache blanche sur le front!
Toujours en quête de chair fraîche, la louve retourne à la bergerie, suivie du petit chien. Alerté par le bruit, le fermier surgit, bien décidé à punir le coupable. La louve n'a que le temps de s'enfuir, cependant que Front blanc est grondé par son maître qui l'accuse d'avoir fait un trou dans le toit…

"Kachtanka"
Dans les rues de Moscou, une chienne perd son maître, un menuisier souvent ivre dont le fils prend plaisir à tourmenter les animaux. Elle est recueillie par un dresseur qui la traite bien et lui apprend des tours. Lors de la première représentation, Kachtanka retrouve son premier maître venu assister au spectacle et repart avec lui…

"Tristesse"
Un cocher qui vient de perdre son fils cherche désespérément quelqu'un à qui parler de son malheur. Personne ne l'écoute et il se résout à faire de son vieux cheval son confident…