«Si tu veux vivre appelle les urgences». Phineas Poe - un ex-flic qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique - se réveille dans une chambre d'hôtel de Denver, allongé dans une baignoire remplie de glace, tenant entre ses doigts ce petit mot rédigé d'une écriture enfantine. La veille, ou bien était-ce deux jours plus tôt, il s'est laissé séduire par une superbe mais dangereuse créature prénommée Jude.
Ce thriller fantasmagorique retrace le parcours d'un anti-héros obsédé par la mort non élucidée de son épouse, alors qu'il se lance à la recherche de la mystérieuse Jude et se retrouve plongé dans un milieu interlope. Phineas est bien décidé à la retrouver et à se venger. Mais il tombe amoureux d'elle et doit lutter pour ne pas devenir son complice autant que sa victime. Un voyage hallucinant commence alors, qui mènera ce couple improbable de Denver à Las Vegas puis dans les terres arides du Texas, près d'El Paso, pour le règlement de comptes final...