Inspiré par la légende des Barmakides et par l'histoire des premières dynasties perses, issues du fabuleux Al-Mansur, ce roman plein de couleur et de fantaisie narre l'aventure de Djafar, ami et conseiller du calife Harun al-Rachid. Djafar atteignit le sommet du pouvoir, puis mourut dans la disgrâce, marquant ainsi la chute de la maison des Barmakides. Dans le roman que voici, c'est l'étrange passion homosexuelle qui unit le puissant calife à ce jeune homme ambitieux qui provoque le drame. Djafar se voit marié à la propre sœur du calife, à la condition qu'il ne consommera pas ce mariage. Mais il se découvre alors une passion pour cette jeune fille, transgresse l'interdit et est condamné à mort par celui qui fut son ami et qui, touché par la grâce d'un autre conseiller – rival de Djafar –, devient son pire ennemi.
Ces Mille et Une Nuits tragiques donnent lieu à un récit à la fois sobre et romantique, brûlant et glacé, et qui se termine, selon la tradition, par l'exécution du narrateur.