Les suites d'une course raconte l'histoire d'un jeune homme appelé Baptiste et de son cheval. Ce pauvre cheval, au grand prix
d'Auteuil, se casse une jambe, et voilà que le mystère et le miracle se produisent : Baptiste devient peu à peu cheval, au désespoir de sa
fiancée et de ses parents. Dix ans plus tard on le retrouve entre les brancards d'un fiacre. Nouveau miracle : l'amour le fera réintégrer son
apparence d'homme.
En ce qui concerne L'Étoile de Séville, l'auteur nous dit qu'il a adapté cette pièce de Lope de Vega. Mais c'est une adaptation fort libre et fort poétique, où Jules Supervielle n'a pas empêché son génie propre de s'exprimer.