À San Francisco, dans le bas de la ville, se dresse le Travelers Hotel où règne la nuit un concierge, James Spencer Blight, homme d'une
obésité remarquable. Au cours de ses longues nuits, il raconte, sous forme de rêves ou de réminiscences, sa vie tourmentée et louche où sa femme, Katy, une créature aussi belle que corrompue, a joué un rôle important.
Le couple a fait des voyages autour du monde à la recherche d'aventures érotiques piquantes, et Stephen Schneck dépeint dans les moindres détails la carrière de Katy, qui consiste à se soumettre aux exigences sexuelles des clients que son mari lui amène.
Plus tard, Katy, considérée comme une nymphomane, est enfermée dans un asile d'aliénés. Blight réussit à la faire sortir, ce qui donne lieu à des scènes où les incidents comiques et tragiques se côtoient.
Dans ce roman où se succèdent les épisodes les plus insensés, souffle un vent de folie qui fait à la fois trembler et sourire le lecteur.