La grosse bête de monsieur Racine
L'histoire d'une étonnante amitié entre monsieur Racine, membre éminent de l'Académie des sciences, et une étrange bête qui mange des poires et des bonbons !

Les deux poules
Susie, jeune poule écervelée, part en montgolfière en compagnie d'un renard. Heureusement, sa sœur Henriette a plus d'un tour dans son sac et vole à son aide.

La chenille et le têtard
Un petit têtard est tellement fasciné par la métamorphose de son amie la chenille, qu'il ne remarque pas que lui aussi a complètement changé de tête.

La grenouille fanfaronne
Une vieille grenouille est si fière quand le fermier écrit une chanson sur elle qu'elle se met à gonfler, gonfler, gonfler...