En digne frère de Jorian, qui fut roi de Xylar avant de s'enfuir pour échapper à la décapitation rituelle au bout de cinq années de règne, Kerin cultive un certain don pour les ennuis. Forcé de s'exiler pour se soustraire à un mariage qui ne l'enthousiasme guère, le voici en route pour le fabuleux pays de Kuromon, en Extrême-Orient, où sa famille lui a donné pour mission de découvrir le secret d'un mécanisme d'horlogerie révolutionnaire. L'attendent de nombreuses aventures avec une princesse à délivrer, un sorcier fourbe et cruel et une insupportable farfadette tenant lieu de ceinture de chasteté...