François Valineau est un jeune avocat originaire de Nîmes qui travaille dans le cabinet de son oncle. Sa sœur Thérèse écrit un roman et partage son temps entre son frère et une amie, Danièle, qui poursuit de brillantes études. François Valineau sait que Danièle est amoureuse de Thérèse, mais ne se doute pas que sa sœur lui voue une affection incestueuse tandis que Danièle l'a parfaitement deviné.
Un soir Thérèse vêtue d'un sari, coiffée et maquillée à l'indienne sort avec son frère. Ils se comportent comme des amoureux pendant le dîner, tout en buvant beaucoup. Ils finissent la soirée dans une boîte où ils rencontrent Danièle avec une nouvelle conquête. Le regard que lui lance son amie la trouble tellement que Thérèse entraîne son frère ailleurs. Dans la voiture arrêtée à un feu rouge, les deux jeunes gens s'embrassent passionnément, puis ils vont danser; mais François est tellement ivre que Thérèse est obligée de le ramener et de le coucher. Le lendemain matin, il ne se souvient plus de rien.
L'été arrive. Ils partent retrouver leur famille à Cassis. Thérèse désespérée demande à un ami de son frère, qui lui fait la cour depuis longtemps, de venir la retrouver. En apprenant cette arrivée, François
avoue son amour à sa sœur. Ils partent faire un tour en bateau et Thérèse, qui est au comble du bonheur, plonge sous le prétexte de regagner le rivage à la nage et se laisse couler à pic.
Manuèle Peyrol a traité ce sujet scabreux avec audace, mais aussi avec un brio et un détachement qui en font une œuvre bien française.