En Autriche où les conduit leur goût des paysages étranges, de la musique et des voluptés chimériques, M. Godeau et la Duchesse rencontrent l'artiste lyrique Sosthène Braute, idéal interprète de Don Juan. Le singulier personnage qui semble la réincarnation de ce
Patrice, époux défunt de la duchesse, dont le souvenir est à la fois l'aliment et le poison de leur amour, impose sa présence au couple. L'aventure se déroule dans une atmosphère de sensualité mystique, fulgurante comme un ciel d'orage.