Losque le temple de Tsangchen est détruit, seuls cinq jeunes moines-guerriers en réchappent. Chacun d'eux porte le nom d'un animal: Tigre, Singe, Serpent, Grue et Dragon, car ils sont les plus jeunes maîtres symbolisant l'un de ces styles de combat. Les cinq moines se séparent et commencent à enseigner leur art et leur philosophie pacifiste. On raconte que les arts martiaux contemporains sont issus des enseignements de ces cinq jeunes moines-guerriers connus sous le nom des cinq ancêtres.

Après l'attaque du temple, Fu, suivant les recommandations du grand maître, doit, comme ses frères, chercher à découvrir le secret de sa naissance et de son art. Il réussit à reprendre les précieux rouleaux enseignant les techniques ancestrales du kung-fu du dragon avant de trouver refuge dans la forêt.