Jack, apprenti barde, vit dans un petit village saxon situé au bord de la mer. Nous sommes en l’an 793, lorsque les Berserkers envahissent la côte. Ces cruels guerriers vikings, aussi sauvages que des loups, pillent, détruisent tout et finissent par enlever Jack et sa jeune sœur Lucy. Emmenés sur un drakkar, ceux-ci sont conduits jusqu’au royaume d'une reine maléfique, mi-humaine, mi-troll. Là, ils découvrent des êtres aussi fascinants qu'inquiétants. Jack, qui a du mal à maîtriser ses pouvoirs naissants, lance malencontreusement un sort à la reine Frith et lui fait perdre tous ses cheveux. Furieuse, celle-ci menace de sacrifier Lucy...