Tam, dont les parents sont séparés, est un garçon solitaire. Il souffre d'être éloigné de son père. Pour se consoler, il aime grimper en haut de la colline pour se réfugier dans une ferme en ruines, à l'écart de la ville. Il y rencontre un jour un chien et une vieille mendiante, aussi inquiétante que fascinante. Ensemble, ils vont effectuer un étonnant voyage dans le temps et se retrouver plongés en pleine Seconde Guerre mondiale. La ferme n'est plus en ruines. Il se lie d'amitié avec May, une petite orpheline rescapée d'un bombardement. Elle sauve Tam d'une embuscade dans la ville voisine. Il s'installe alors à la ferme et découvre la terrible histoire de la petite May…