Automne 2004. Loo Hui Phang, accompagnée de Philippe Dupuy, est en Arizona pour tourner un reportage. Le thème de celui-ci est assez inhabituel, puisque son sujet est les drags queens mexicaines.
Loo et Philippe sont accueillis à Tucson par Andrew. En cette fin d'octobre 2004, les élections présidentielles américaines battent leur plein. Andrew est démocrate. À la suite de leur ami, les deux voyageurs se retrouvent soudainement plongés dans les enjeux et les questions que soulèvent ces élections...
Il y a Bush, il y a Kerry, il y a le désert, il y a (pas loin) le Mexique, il y a Andrew (un ami des auteurs), il y a des garçons (Andrew aime les garçons), il y a des clubs (gays), il y a des Mexicains (pauvres), des Américains (américains), il y a Loo et Philippe (des auteurs de bande dessinée). Et puis, sous les lumières bariolées de quelques spots, il y a Lucinda Holliday et Janee Star. Leur show est impeccablement glamour et sophistiqué...