Grocko et Clock sont deux vieux clowns, quinquagénaires et complices, qui n'ont jamais réellement connu le succès. Depuis des années, ils transportent, de villages en petites cités de banlieue, leur spectacle de rue, gagnant leur vie, vaille que vaille, menant toujours à bien la minuscule mais essentielle mission qu'ils se sont fixée : apporter un peu de rire et d'émotion là où ils passent.
Leur tournée les a menés jusqu'à la cité des Hauts-Vents, un labyrinthe de tours HLM, en marge d'une petite ville industrielle, où règne tristesse et mélancolie. C'est là que se termine le voyage des deux compères, par l'assassinat de Grocko d'une balle dans la tête, tirée par une mère de famille sans histoire devenue subitement hystérique, sous les yeux de son fils Djin, âgé de huit ans qui, depuis peu, suivait le clown comme son ombre.
Un an plus tard, Djin, sans père et privé de mère, revient à la cité des Hauts-Vents avec son oncle et sa tante. Profondément traumatisé par le crime de sa mère, il ne parle plus. De même, son visage s'est paralysé, le rendant totalement inexpressif...