Mystère et crapaudaille

«Mon bon maître, je vous avais pourtant prévenu : quelle idée de passer la nuit dans l'antre d'une sorcière! Maintenant que vous voilà transformé en crapaud, c'est encore à moi, pauvre Millefeuille, de nous tirer d'affaire... Sauf votre respect, messire, vous ne trouvez pas que vous poussez un peu?»
Lorsque Hugues de Flérimont, dit le Chevalier au Nez Creux, se retrouve métamorphosé par la Feltimelle, Millefeuille fait tout pour percer les secrets de la sorcière et délivrer son vénéré maître de ce sortilège. Mais derrière la Feltimelle se cache le vrai danger : le puissant seigneur du coin, décidé à mener à bien ses obscurs desseins, sans s'embarrasser d'un jeune valet maladroit et trop curieux...