Le premier jour, il y eut une énigme.
Le deuxième jour, ce fut l’obscurité.
Le troisième jour vint le déluge…

À peine revenu sur Terre après avoir conquis la Clef Seconde, le jeune Arthur Penhaligon est balayé par une vague monstrueuse qui le conduit dans les Royaumes Secondaires. Sauvé de la noyade par des pirates, Arthur doit non seulement récupérer la Clef Troisième, mais aussi retrouver son amie Lilas, elle aussi emportée par les flots.