Mowgli, le petit d’homme, a grandi dans la jungle. En signe de victoire, il a accroché la dépouille de Shere Khan, le tigre boiteux, sur le Rocher du Conseil du Clan. Mais il a d’autres ennemis : les Hommes! Ceux du village, parmi lesquels il a essayé de vivre, voient en lui un démon. Ils ont envoyé le chasseur Buldeo afin de le tuer…