Pourquoi Semueld Askell rôde-t-il nuit et jour dans le village d’Applecross, accompagné d’un vol sinistre de corbeaux? Tout cela ne présage rien de bon. Il semble qu’il ait réveillé la colère des Autres, ces créatures magiques qui vivent dans la Terre Creuse…

Mais c’est à Finley surtout qu’il s’intéresse et à ce qui lui tient le plus à cœur: Aiby Lily!
Pour son amie, Finley est capable des exploits les plus fous!