Dans une Afrique du Sud soumise au régime de l’apartheid, Tengo et Frikkie, l’un noir, l’autre blanc, découvrent peu à peu ce qui les sépare. Tengo voudrait, comme son ami, aller à l’école. Mais pour un jeune Noir de la campagne, l’éducation n’est pas un dû…
Pour étudier, il part vivre dans les faubourgs de Johannesburg. Il oublie Frikkie. Un jour pourtant, ils se retrouvent face à face…