Indiscutablement, Sully est l'homme le plus malchanceux de North Bath, station thermale de l'État de New York dont le tarissement des sources a précipité le déclin. Irrégulier et insoumis, Sully ne va pas fort. Il a passé sa vie à chercher les ennuis, à fuir les responsabilités et à dissimuler sa tendresse sous des abords revêches. Handicapé par un genou défaillant, entouré d'amis qui le dispensent d'avoir des ennemis, il a aussi perdu son travail. Divorcé, il poursuit depuis vingt ans une relation avec la femme d'un autre, mais il est amoureux de Toby, la plus jolie fille de Bath, qui n'est pas insensible au charme de ce sexagénaire. Si seulement Sully pouvait se débarrasser du fantôme grimaçant de son père et gagner l'estime de son fils qu'il a négligemment laissé grandir loin de lui, il ne lui manquerait alors que peu de choses pour être un homme presque parfait.
Richard Russo décrit avec beaucoup d'humour l'éternel masculin et un monde inoubliable peuplé de personnages généreux, mais aussi mesquins et lâches, ce qui le place parmi les plus grands romanciers américains.