Que se passe-t-il chez les Hubble? Pourquoi, à minuit, Sarah se trouve-t-elle enfermée derrière les barreaux de la cave à charbon? Tout
cela préoccupe beaucoup le veilleur de nuit.
Sarah et son frère Alaric ont découvert un vieux livre d'expériences – «magiques» dit
Sarah, «scientifiques» dit Alaric – qui les entraînent dans une série d'aventures extraordinaires.
... Mais on ne saurait penser à tout... Et Sarah devenue une petite souris blanche ne peut pas fermer à clef le passage souterrain qui conduit au laboratoire secret. Ils jouent les apprentis magiciens : la terrible voisine Miss Trinket sait tout depuis le commencement et devient leur alliée... bientôt transformée en crapaud.
Quant à M. Hubble, le grand-père d'Alaric et de Sarah, il retrouve avec émerveillement ses souvenirs perdus sous les apparences d'un vieux hibou. Toute la bande, prenant la voie des airs, s'installe dans les branches d'un aulne et pique-nique au clair de lune.