Lady Kilmichael est la femme d'un illustre économiste anglais et la mère de trois grands enfants. Elle a une quarantaine d'années. Souffrant du dédain de son mari pour son talent de peintre (sa notoriété, surtout à l'étranger, est pourtant grande) et de l'indifférence un
peu moqueuse de ses enfants, elle abandonne son foyer et part pour l'Italie et l'Illyrie. Dès le début de son voyage, elle rencontre Nicolas, un jeune compatriote de l'âge de ses enfants, un garçon original qui, lui aussi, est possédé par le démon de la peinture. Tous deux voyagent ensemble, travaillent ensemble, dans le merveilleux décor des côtes de l'Adriatique, et il arrive ce qui devait arriver : Nicolas s'éprend de Lady Kilmichael. Elle-même ne se trouve arrêtée sur la pente de son propre sentiment que par la révélation que lui en fait un perspicace et psychologue savant allemand. Lady Kilmichael se reprend, retrouve heureusement son mari et son foyer, et ne perdra pas Nicolas qu'elle mariera à sa propre fille. L'étude de cette affection, chez une femme profondément attachée à ses devoirs, est menée avec délicatesse, et son aventure avec Nicolas, tempérée par le confort britannique et les discussions esthétiques, est d'une grande justesse de ton.