La lutte entre les deux sœurs se poursuit. Émilienne décide de se venger d'Angèle sur Camille.
Les affaires de la ferme vont mal. Angèle rêve à Christian et néglige son travail. Émilienne loue à Combloux un magasin de mode, le transforme et invite Camille. Séduite, la jeune fille accepte la vie indépendante que lui offre sa tante. Jean Malorie vivra chez Camille pour mieux la retenir et l'espionner.
Poursuivant sa vengeance, Émilienne présente à Camille le chef de bureau de Patrick, un homme égoïste et timide qui cherche à assurer son confort par un mariage. M. Raoul courtise Camille. Émilienne dotera sa nièce. La jeune fille finit par accepter. Ils partent en voyage de noce . Au retour, ils attendent un enfant.
Cependant, l'ancienne maîtresse de Patrick provoque un scandale. Les parents retirent leurs enfants de l'Institut que la faillite menace bientôt. Émilienne fait vainement appel à l'archiprêtre de Combloux puis à la famille Malorie.
L'enfant de Camille meurt quelques jours après l'accouchement. Alors, la jeune femme se détache peu à peu de son mari. Patrick l'engage à entrer à l'Armée du Salut et l'invite à un bal sur une péniche qui sert de refuge aux jeunes filles pauvres.
Angèle est venue à Paris pour l'enterrement de son petit-fils. Elle reste auprès de sa fille, abandonne son exploitation de La Grange et s'installe dans une pension de vieillards : La maison Bleue.
Pendant le bal du bateau-refuge, désespérée, Camille se suicide.
Émilienne comprend son double crime et s'inquiète du chagrin de sa sœur. Il est trop tard. Le temps lui échappe. L'Institut est menacé de toutes parts. Elle doit faire face. Seule, sans appui, Angèle vend sa ferme. L'argenl est absorbé aussitôt par les créanciers des deux sœurs. Jean Malorie, comprenant que la maison de son enfance va passer en des mains étrangères,
met le feu aux bâtiments.
C'est le soir du 14 juillet 1914.
Après son forfait, le jeune garçon s'enfuit à Combloux. Il retrouve l'Institut désert et assiste à l'agonie d'Émilienne.
Pendant la nuit tragique, Angèle a cédé aux instances de Patrick mais, au matin, accablée par le souvenir de Christian, elle l'a chassé de la «maison du bonheur».
Quand Catherine revient à Paris, après une tournée théâtrale, la guerre éclate.