New Morning, un nom magique pour tous les musiciens et les inconditionnels du jazz. Un lieu mythique dont l'aventure parisienne commence en 1981 et qui n'a cessé depuis d'attirer les plus grands talents nationaux et internationaux. Pendant plus d'un an, Jean-Pierre Julien a fait escale au New Morning, fixant sur la pellicule les grands et les petits moments de ce club pas comme les autres : musiciens sur scène, coulisses, public, intensité des moments de concerts et salle rendue au silence...