Là où le saule rencontre l'eau, un têtard rencontra une chenille. Ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent amoureux. «J'aime tout chez toi, déclara la chenille. Promets-moi de ne jamais changer.» Sans réfléchir, le têtard promit...
Tout le monde sait bien que les têtards ne gardent pas leur forme première, pas plus que les chenilles d'ailleurs. Qu'adviendra-t-il alors de leur amour?

Sur le thème des métamorphoses animales, un conte tragi-comique qui ne mâche pas ses mots. Un régal d'humour noir dévastateur, pour s'apercevoir que la vie est parfois cruelle, et un antidote au traditionnel «Ils vécurent heureux...» qu'apprécieront tout autant les enfants et les parents.