Au pied des pyramides, un personnage semble avoir tout. «Tout pour être heureux…» dit-on. Brusquement amoureux, il cherche à séduire l'être aimé… Elle se détourne. Il se déguise en dompteur puis en lion, en millionnaire… en vain ! Mélancolie (lecture de poèmes !), désespoir, artifices et feux de Bengale, projets de voyages, rêveries, jusqu'au jour où ils s'embrassent, enfin… et elle se change en grenouille !