Venise, années 1950. Tinnk, jeune comédien ambulant et ventriloque, croise un étrange personnage muni d'un petit coffret. Il le suit jusqu'au fond des Dolomites, dans un chalet isolé et découvre que l'homme, Stefano, est créateur de marionnnettes. L'artiste lui raconte alors l'histoire de son maître, qui a fabriqué une marionnette diabolique dans un bois très spécial, qui vient des Carpates. Est-ce l'essence de ce bois qui aurait rendu fou le créateur? Stefano conserve la marionnette ensorcelée dans son coffret et cherche un moyen de lui ôter son pouvoir maléfique.