Chat est curieux, très curieux… et avale tout ce qu’il rencontre avant de rencontrer Chien… Dans le bocal, un poisson bleu avale un têtard jaune : le têtard devient vert… et grenouille. Dans l’arbre, un nid avec œuf rouge, avalé par une souris jaune : l’œuf devient orange… et poussin… Un livre intelligent pour apprendre le mélange des couleurs, à travers la métamorphose des animaux qui de têtard, œuf ou chenille changent à la fois de forme et de couleur pour devenir grenouille, poussin et papillon.