Nick Jones, mi-Italien et mi-Irlandais, n'a jamais quitté North Beach, quartier italien pauvre de San Francisco. Avocat dans la débine, il expulse les locataires indésirables d'un propriétaire foncier chinois, Jimmy Wong. Quand Wong lui demande de livrer une mallette, Jones n'imagine pas que cette mission entraînera la mort de son frère, ni que ce meurtre le replongera dans son passé italien et fera de lui un assassin.
À travers une intrigue simple, Stansberry brosse le portrait de la communauté italienne de North Beach depuis l'époque où les émigrés se laissaient séduire par Mussolini, jusqu'à celle où ils ont peu à peu quitté leur quartier pour s'installer en banlieue.