Louie vient d'un village d'Italie juché sur une colline où les gens se régalaient d'œil d'agneau et où les jours où le vent soufflait dans le bon sens, il pouvait pisser sur le monde du bas de la colline. À New York, il est un petit arnaqueur de second rang. Un gamin que sa femme menace de quitter.
Sa seule lumière, c'est son grand-père John de quatre-vingt-cinq ans, une gloire locale de la mafia new-yorkaise, spécialisée dans les arnaques à la loterie. John a une autre idée d'arnaque : un plan pour détourner plusieurs millions de dollars à la loterie d'État. L'ennui c'est que plus le gâteau est gros, plus les rats sont nombreux.