L'année des vaincus (I) - Déchiré - Bergsonisme et neurologie - Le mariage de l'infante - Les gens de lettres contre le cinéma - Vie de Max Jacob (Fin) - Propos. Réflexions : Conclusions sur Flaubert. Chronique des romans : Les Célibataires, par Henry de Montherlant - Le capitaine Durban, par Guy Mazeline - À sa lumière, par Ignace Legrand - Le nid d'épervier, par Charles Silvestre. Chronique musicale. Notes : romans et récits : Les Enfants de la Chance, par Joseph Kessel (Gallimard) - Les heures de silence, par Robert de Traz (Grasset) - L'Ange de Midi, par Marie-Anne Comnène (Éditions de la N. R. F.). Notes : les essais : La psychologie bergsonienne, par Roger-E. Lacombe (Alcan) - Demain la France, par Robert Francis, Thierry Maulnier et Jean-Pierre Maxence (Grasset). Notes : lettres étrangères : Fontaine, par Charles Morgan (Stock) - Allemagne? – ou littérature?. Notes : les arts : Alfred Savoir - Perséphone et la critique - L'exposition Georges Rouault (Amis de l'Art Contemporain). Revue des livres : Victor Hugo, pontife de la démagogie, par G. Batault (Plon) - Témoins du spirituel, par Paul Archambault (Bloud et Gay) - Le rendez-vous d'un soir d'hiver, par Joë Bousquet (René Debresse) - L'amant de la solitude, par M. de Laborderie (Figuière) - La transhumance, par J. Jacoupy (Stock) - Cayenne, par Alexis Danau (Fayard) - Aventures en Arabie, par W.-B. Seabrook (Gallimard). Correspondance : Une lettre. «Sous le patronage d'un Comité d'honneur composé de Mme Colette...». L'air du mois : Petits et grands - Braves clercs - Impression du 8 juillet - Impression du 20 juillet - Les dissidents de la commission Bonnevay - Toute la vérité - Le monde pharisien - La swastika - L'Amérique boit - Les fêtes de Paris - Quatorze juillet de banlieue - Le zoo de Vincennes - Les tatous - La vie de Polichinelle, de N. Nabokov (Grand-Opéra) - «Après des années de recherches et de luttes, Serge Lifar vient de créer...» - Concerts à Saint-Leu-la-Forêt - Un nouvel art de l'écran - La pataphysique du mois - La psychose du passeport - Juillet.