Sybilla (Ouverture) - Je disais quelquefois à Stéphane Mallarmé... - La Fuite en Égypte - Sur l'enseignement du dessin - Binche-ana : Agnès (Fin) - Jean-Richard Bloch - Propos. Réflexions : Les larmes de Racine. Les essais : Religion et Philosophie. Charles Gide - André Baillon. Notes : littérature générale : Querelles de famille, par Georges Duhamel (Mercure de France) - Documents secrets, par Franz Hellens (Stols) - Une expérience de désarmement, par le général Nollet (Éditions de la N. R. F.) - Sylla, par Jérôme Carcopino (L'Artisan du Livre) - Mussolini diplomate, par Gaëtano Salvemini (Grasset) - Joseph Turmel, prêtre, historien des dogmes, par Félix Sartiaux (Rieder). Notes : lettres étrangères : Deutscher Geist in Gefahr, par E. R. Curtius (Deutsche Verlags-Anstalt). Notes : les arts : Maria Blanchard. Notes : le théâtre : Les Tricheurs, de Stève Passeur (L'Atelier). Notes : le cinéma : La grève des théâtres - La Terre, par Alexandre Dovjenko - Philips Radio Film et Zuiderzee, par Joris Ivens - L'Opéra de quat'sous, par G. W. Pabst - À nous la liberté, par René Clair. Chronique phonographique. Revue des livres : Le Demi-Dieu ou Le voyage en Grèce, par Jacques de Lacretelle (Grasset) - Derniers combats de don Quichotte, par Henri Petit (Rieder) - Utilisation du milieu géographique, par Mabel Barker (Flammarion) - Europe, Société anonyme, par Ilya Ehrenbourg (Éditions du Tambourin) - Eux et nous, par Maxime Gorki (Éd. sociales internationales) - Les derniers jours de Shylock, par Ludwig Lewisohn (Rieder). Revue des revues : La cinquième plaie - À propos de l'exposition de Londres. Mémento. Correspondance : Une lettre à Jean Paulhan - Réponse à Jean Guéhenno.