Un pauvre Indien de la montagne, au Guatemala, a un fils promis à un grand destin, suivant les astres et les sorcelleries. En attendant, on lui vole sa terre et il doit se placer dans une plantation de café de la côte. Il s'y fait exploiter ; un jeune planteur allemand viole sa fille. Cependant, son fils Lu grandit et, protégé par un colon, il est envoyé à la capitale pour étudier. Il est le premier de sa classe, plus tard devient instituteur et est envoyé dans un petit village indien. Mais là, il se désespère de son impuissance à secouer l'inertie de ses frères de race.
Mobilisé dans l'armée, il ne cherche plus que la vengeance : il devient le complice des bourreaux. Au cours d'une révolution, il dédaigne une jeune fille blanche qui s'offre à lui : la propre sœur de l'Allemand qui, autrefois, avait violé la sienne devant lui...
Blessé, il est soigné à l'hôpital par la fille de son protecteur. Le voici enfin libéré : il a compris que, pour venir en aide aux siens, il fallait d'abord leur échapper, échapper à leurs mythes, triompner des préjugés de race. : c'est sa race qu'il sauvera en s'alliant à celle qui l'a soigné.
L'œuvre forte et belle de Monteforte Toledo est un admirable document sur la psychologie de l'Indien, son complexe d'infériorité, sa révérence apeurée devant le Blanc. C'est une œuvre humaine, où l'on voit s'affronter les races, les générations, et qui nous rend vivants les problèmes complexes, politiques et sociaux, de l'Amérique du Sud.