Dans ce troisième tome, Arthur, qui rêvait de voir sa Table Ronde établir à jamais le règne de la justice et du droit, déplore que ses chevaliers prennent encore tant de plaisir à utiliser la force.
Lancelot, le héros de cet épisode, déchiré entre son goût éperdu de la vertu, sa fascination pour Arthur et son attirance pour Guenièvre, tombe dans le piège que lui tend une jolie jeune fille. Affolé par une paternité non désirée, il ne lui reste plus qu'à fuir ses amours, à se jeter avec fièvre dans une nouvelle voie : la quête du Graal.
Dans quel état les chevaliers de la Table Ronde reviendront-ils d'un Orient tout miroitant de chimères ? Quelles aventures vont-ils raconter à Arthur et à Guenièvre ? Lequel remportera les faveurs suprêmes du roi ?