Qui peut dire d'où vient Angèle, abandonnée dans un terrain vague après le départ d'un cirque. La fillette grandit dans un orphelinat de bonnes sœurs pui se retrouve un beau jour livrée à elle-même et au monde ; gouvernante et ange gardien de Madame Lenore, une vieille femme que la vie a malmenée. Réfugiée dans l'ancien bordel de la ville, Madame Lenore mène une guerre farouche contre l'Amour, «la pire invention du diable», dit-elle, torturée par le souvenir du Grand Fakir dont elle a été la partenaire et qui lui a inspiré une passion dévastatrice. Un jour, le cirque revient en ville. Et avec lui le Grand Fakir. Mais est-ce bien lui ? La terrible vengeance orchestrée par Madame Lenore avec la complicité d'Angèle résoudra le mystère.