Philip Pullman nous fait revisiter les passages les plus célèbres du Nouveau Testament, ceux dans lesquels Jésus joue un rôle clé, mais c'est pour mieux les détourner, à commencer par la naissance même de Jésus. D'après l'auteur, la vierge Marie aurait mis au monde deux jumeaux, l'un bien portant (Jésus), l'autre malingre (Christ). L'un serait le fils de Dieu, l'autre de Joseph. Tandis que Jésus devient le prédicateur que l'on connaît, dont s'emparent les rumeurs les plus folles, Christ entreprend de suivre son frère comme une ombre. Il prend en note tous ses discours pour en livrer l'interprétation qui lui semble le plus proche de la Vérité.
Mais cette Vérité ne serait-elle pas en fait une manipulation utile au gouvernement des hommes, en réalité fort éloignée de la parole de Jésus? Ainsi est-on amené à réfléchir sur la façon dont l'information et l'histoire peuvent être manipulées à des fins d'intérêt.
Mais Pullman ne prétend nullement livrer la vérité établie, seulement une interprétation. Il se décrit avant tout comme conteur, et c'est bien le grand mérite de ce livre : surprendre, provoquer, amuser.