Pressé par le danger, Donato ne voit d'autre issue que de remettre la cassette à Marie en lui mentant : «Tiens, un film policier pour ton fils.» Marie donne la cassette à son fils David. Quand le danger la menace à son tour, elle devine l'horreur des choses, et, avant d'être assassinée, elle a le temps de téléphoner à l'enfant. David et Michel Rey se rencontrent devant le commissariat de la rue Sully, à Lyon. Tel est pour Michel le début d'une aventure qui l'amènera à rencontrer sa future compagne, à élucider (ou à obscurcir) ses rapports avec sa sœur Nadia, à être contraint de quitter la police, et à tuer.
Après Régis Mille l'éventreur, Michel Rey poursuit dans cette Ville de la peur l'exploration des mystères de Lyon, qui voue complaisamment ses lieux secrets aux scènes d'épouvante et de mort, et une quête spirituelle qui trouvera son terme, si loin de Lyon, dans Créature, dernier volet de la trilogie.