Un ancien écrivain de science-fiction a fondé une secte, le Transformationalisme, devenue en quelques années une puissance financière qui recrute à Hollywood parmi les stars.
Le réalisateur Jack Weller, malgré son écœurement pour les méthodes de recrutement des transformationalistes, décide de s'introduire dans la secte pour récupérer sa femme qui s'est laissée séduire. Commence alors une incroyable parti de cache-cache : qui est sincère ? qui joue la comédie ?
Bien sûr, toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé est purement fortuite ! Une dénonciation aussi astucieuse qu'implacable de l'univers des sectes.