Le démon Azziz s'ennuie profondément en enfer. Lui vient alors l'idée géniale qui le rendra riche et célèbre : être le candidat des forces démoniaques au concours du Millénaire qui décidera qui, du Bien ou du Mal, régira le sort de l'humanité pour les mille ans à venir. Il reconstitue alors de toutes pièces un célèbre conte de fées et ressuscite la princesse Scarlet et le prince Charmant pour les faire se rencontrer. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme il l'espérait.
Réunis pour le meilleur et pour le rire, Roger Zelazny et Robert Sheckley livrent une trilogie de fantasy, réunie pour la première fois en un seul volume, où les mythes et les contes sont passés à la moulinette de leur humour dévastateur.