Le sultan Misapouf et sa femme ont vécu bien des aventures cocasses avant de se rencontrer… et bien des métamorphoses!
Les terribles envoûtements de la fée Ténébreuse, les transformations de Misapouf et Grisemine en lapin, renard, poisson ou baignoire, une rencontre étonnante avec la princesse Ne-vous-y-fiez-pas en quête du petit doigt qui ira à son anneau, un voyage au palais des Éternuements… et tant d’autres péripéties déconcertantes parsèment ces récits désopilants.

Un conte loufoque réjouissant, où les enchantements fantaisistes se mêlent aux références grivoises.