«Les contes joyeux narrés le soir dans les cafés roulent souvent sur des aventures d’amants qui se déguisent en femmes pour pénétrer dans un harem.» Mais que s’y passe-t-il vraiment? Lors de son séjour égyptien, Nerval sera initié à ce troublant mystère, et à bien d'autres facettes dépaysantes de la vie au Caire…
Plus tard, au Liban, il entendra l’histoire du légendaire calife Hakem qui, sous l’effet du hachisch, se prit pour un dieu vivant, défendit les plus démunis et disparut dans d’étranges circonstances…

Du récit de voyage au conte oriental, une découverte troublante de l’Orient lointain.