"Mackintosh et le terrible Mangetout" : Mackintosh a réussi à débarrasser le royaume d'un horrible monstre. "L'anniversaire de Suzie" : Suzie demande à Mackintosh de lui offrir la lune. Mais comment l'atteindre ? "Mackintosh et le lion" : Mackintosh récupère le chapeau de Suzie dans la gueule du lion! "Mackintosh au bord de l'eau" : Des rats d'eau achètent la maison de Mackintosh pour quelques sous. "La machine à sourire" : Pour ne plus jamais avoir l'air triste, Mackintosh décide d'essayer la machine à sourire… "Le lutin glouton" : “ Gloup, gloup ! gloussa le lutin glouton ”. “ Je vais t'avaler.” Il jette Mackintosh dans un sac et l'emmène au sommet de sa tour…