«Il ne faut jamais s'aventurer dans la forêt, il y a des ogres», avait pourtant prévenu sa maman. Mais Philomène n'en fait qu'à sa tête. Perdue au milieu des bois, elle découvre une bien étrange chaumière. Elle entre s'y réfugier et se retrouve nez à nez avec un ogre. De peur, elle s'évanouit. À son réveil, elle se retrouve dans la peau d'une ogresse. Attachée à de lourdes chaînes, des enfants dansent autour d'elle... Philomène redeviendra-t-elle une petite fille ? Parviendra-t-elle à se délivrer du sortilège de la forêt Noire ? Et qui sont réellement ces ogres qui peuplent la forêt ?