Titus a bientôt dix ans, beaucoup de copains et un grand-père extravagant, Papyrus, inventeur génial et plein d'humour. Une nouvelle élève, Juliette, arrive dans la classe en janvier, et Titus, qui ne s'intéressait pas aux filles, tombe amoureux pour la première fois. Au bal médiéval organisé par la maîtresse pour la Saint-Valentin, qui sera le cavalier préféré de Juliette? Titus demande à Papyrus de l'aider à gagner le cœur de cette petite fille. Gâteau d'affection, jeu de piste magique, subligraphe, bulle volante, Papyrus va tout mettre en œuvre pour servir les espoirs de Titus