Joe Maloney n'est vraiment pas comme les autres. Il s'exprime avec difficultés, en bégayant un peu, voit de drôles de choses dans le ciel et adore se promener seul la nuit. Tout le monde le voudrait différent : sa mère qui aimerait qu'il grandisse, ses professeurs qui ne le voient jamais en classe, même son meilleur ami, Stanny, qui le trouve trop sensible. Mais l'esprit de Joe est ailleurs et, lorsqu'un tigre surgit dans ses rêves, le jeune garçon n'hésite pas à le suivre au cœur de la nuit jusqu'à un cirque récemment arrivé dans la petite ville, pour la plus merveilleuse des aventures. Un membre de la troupe lui apprend qu'il possède un cœur de tigre, symbole des rêves qui ont déserté les hommes, et que ce don lui permet de discerner l'invisible, de ressentir l'appel de la nature…