Les Animorphs ont décidé de passer un week-end tranquille, d'oublier leur étrange pouvoir et la menace que des extraterrestres font peser sur la Terre. Jake et Cassie se rendent à une fête où Marco n'a pas été invité : il décide d'y aller dans son animorph de souris. Ils sont soudain attaqués par une sorte de nuage qui détruit tout sur son passage. Ils réussissent à s'en sortir et comprennent qu'il s'agit d'une nouvelle arme de Vysserk Trois : un nuage de milliards de particules attirées par l'énergie que produit une animorphe. Pour sauver ses amis, Ax se laisse capturer et se retrouve bientôt dans le vaisseau de Vysserk Trois. Comment les Animorphs vont-ils le sauver?