Dès les pages de garde, le lecteur entre dans le vif du sujet : en une succession de petites vignettes, Trott, le chat roux aux pattes blanches, se réveille, s'étire, choisit un porte-plume et dessine… un chat. Il secoue la feuille de papier et expulse le chat dessiné qui prend vie. Puis il continue jusqu'à obtention d'une imposante bande de chats de gouttière. Ajoutez à cela une cane au bon cœur, un jeu de devinettes qui décoiffe et un mur trop petit pour Trott et tous ses nouveaux amis : vous voici plongé dans un monde foisonnant, absurde et très inventif.