Voici l'aventure de Sirius, un chien auquel un savant a réussi à donner un cerveau d'homme. Élevé dans la famille de son maître, Sirius se montre aussi intelligent que la petite fille de son âge qui partage ses jeux. Mais ses rapports avec l'enfant sont complexes. Ah! comme il est difficile d'être à la fois un chien et un homme, surtout lorsqu'on vieillit et qu'il faut trouver une situation! Ce serait tellement plus simple d'être bête!
Mêlant le fantastique, l'humour et l'émotion dans cette satire du monde contemporain, Olaf Stapledon pose cette question : jusqu'où peut aller la folie humaine?