S'introduire incognito dans les civilisations extraterrestres : telle est la méthode de Xavier William Lennox pour mieux en comprendre les us et coutumes et faire de chacun de ses livres un énorme best-seller. Parfois au risque de sa vie, comme chez les Lucioles de la planète Grotamana, qui l'ont démasqué et atrocement mutilé avant qu'il ait pu percer les secrets de leur religion. Mais c'est compter sans les miracles de la chirurgie, désormais capable de transformer un humain en Luciole... ou en n'importe quel extraterrestre. Une métamorphose qui va bien au-delà de la simple apparence et, pour Lennox, le début d'une quête de l'altérité absolue qui pourrait bien se révéler un voyage sans retour.